作為另類投資的領跑者,鵬豐資本重點專註於亞太地區的私募股權市場。

Investment Philosophy.

投資理念 – 發展長期互信的合作夥伴關系,為客戶創造持久的價值是鵬豐資本的首要目標。我們提供高度差異化的投資策略,不拘泥於國家、行業以及投資風格的限制。鵬豐資本秉承長期投資和跨越周期的理念。當市場環境不合適或項目不夠具有吸引力時,我們樂於保持耐心而不匆忙出手,等候最佳的市場時點和投資機遇。

這種隨機而動的靈活策略為我們的客戶創造了持續的可觀收益。

鵬豐資本十分強調風險管理,包括在重要的基金投資和直投項目中要求咨詢委員會或董事會席位。我們堅信組織文化是確保我們的投資理念能得以有效實施的關鍵。鵬豐資本擁有扁平化的團隊結構,團隊成員具有多語言能力、多元化背景和豐富經驗。

基金介紹

鵬豐資本提供澳大利亞和亞太地區的集合基金產品,業務覆蓋了私募股權投資的全部類型,包括但不限於:

• 新基金投資 – 在過去的二十年,鵬豐資本投資了大量亞太地區頂尖的私募股權管理人運作的基金。這些長期的夥伴關系有助於鵬豐資本為客戶提供進入最優質基金的機會。

• 基金份額轉讓 – 作為基金份額轉讓市場的活躍參與者,鵬豐資本長期以來向各類基金投資者和非上市公司提供流動性解決方案。

• 跟投 – 通過充分利用現有的私募股權基金管理人關系網絡,鵬豐資本經常受邀與亞太地區最優秀的投資機構共同參與跟投項目。基於源源不斷的高質量項目資源,鵬豐資本得以設立純跟投基金,讓客戶參與由一系列領投基金所管理,並且經過我們經驗豐富的投資團隊進一步篩選和盡調的優質項目。

已投資金額逾

$44

億澳元*

跟投項目已投資金額超過

$7.8

億美元

專戶投資

專戶投資 – 自2003年起,鵬豐資本致力於向客戶提供全方位定制的專戶投資方案。發展長期互信的合作夥伴關系,為客戶創造持久的價值是鵬豐資本的首要目標。鵬豐資本針對每個客戶不同的風險與投資回報偏好以及現金流目標,考慮客戶的特定需求,為每個客戶量身打造在地區、國家以及投資類型方面差異化配置的投資方案。

重要投資者簽證

重要投資者簽證 (SIV) – 鵬豐資本現已建立Roc私募股權VCLP基金。該基金是一支專為澳大利亞重要投資者簽證 (SIV)申請者打造,並在政府有條件註冊的風險投資有限合夥制基金(VCLP)。該基金的運作目標是在確保符合SIV合規性投資框架的前提下,向投資者提供可觀的風險調整後回報。

該SIV合規基金將主要投資於成長期(後期階段)以及中小型的私募股權並購交易,而並不投資於早期風險投資領域。此投資策略沿襲了鵬豐資本在澳大利亞的核心投資理念。通過該基金,SIV申請人將充分受益於鵬豐資本20年來通過管理澳大利亞領先機構投資者的資產所搭建起的成熟規範的公司治理和風險控制體系。鵬豐資本將嚴格控制基金規模從而把握最佳SIV合規投資的機會。

基金份額轉讓項目已投資金額超過

$5.3

億美元